В провинциальном городке, где жизнь течёт размеренно, а секретарь райкома — почти царь и бог, случается немыслимое. После обычной дискотеки бесследно исчезает его дочь, Катя. Ни намёка на похищение, ни свидетелей, ни следов. В тот же вечер, на окраине, в старом доме происходит кровавая драма: его хозяин, тихий и замкнутый Михаил Сомов, в пьяной ссоре забивает до смерти собственного брата. Расследовать оба дела — и громкое исчезновение, и бытовое убийство — поручают опытному, уставшему от системы капитану милиции Журову.
Казалось бы, дела не связаны. Но чем глубже Журов копается в исчезновении девушки, тем больше странных совпадений всплывает вокруг того самого дома на окраине. Партийное начальство, жаждущее быстрого результата, давит, требуя закрыть дело об убийстве как очевидное. Однако капитан чувствует подвох. Что, если эти два события — звенья одной цепи? Истина оказывается страшнее, чем можно представить, и ведёт в самое сердце местной власти, где все друг друга прикрывают. Журову предстоит не просто найти преступника, а пойти против всей машины, частью которой он сам является.